Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки с выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, готов не щадить себя ради достижения целей. Однажды его операция терпит неудачу, и один из агентов погибает. Убежденный в том, что в отделе действует предатель, Николай оказывается отстраненным от службы до завершения расследования. Чтобы выманить врага, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в затерянную деревню к старому сослуживцу, руководящему приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами и браконьерами, а также обнаруживает, что некоторые из его предшественников исчезли без следа или были убиты.