Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, где ставит задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный отряд. Их миссия — обнаружить завод. В команде — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения данных о местоположении завода им необходимо достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В разведгруппу также вводится опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и концентрационный лагерь, где проводят эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает детонировать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
