В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в ожидании главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает шокирующее событие: убит самый зажиточный человек в губернии, влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование этого громкого преступления поручается опытному сыщику Алексею Лыкову. В процессе поиска истины он сталкивается с ужасающими проявлениями зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, Лыков решает рискнуть всем: своей честью, чувствами и даже жизнью.